La banque des entreprises et du développement local (BEDL) est le pôle métier de La Banque Postale dédiée aux clients personnes morales : grandes entreprises, PME/ETI, secteur public et économie sociale, et institutions financières. Nous sommes le 1er financeur bancaire des collectivités et des hôpitaux publics, le partenaire bancaire de la moitié des grandes entreprises du CAC 40 et du SBF 120, mais aussi de 11 000 PME/ETI partout en France. La BEDL conjugue des expertises avancées (transaction banking, financements structurés, financements d'actifs et de projets, immobilier, finance de marché, affacturage et leasing) avec la proximité territoriale de ses 27 centres d'affaires en régions, pour apporter des solutions au plus près des besoins de ses clients.
Pour accompagner les ambitions du plan stratégique de La Banque Postale et notamment le développement d'offres régionales, vous rejoindrez la Direction Financements Structurés (DFS) basée à Lyon. Cette direction a pour mission principale d'accompagner les clients et prospects entreprises de la Banque Postale, dans leurs opérations de financements LBO et financements structurés.
Saviez-vous qu'à La Banque Postale, on a un regard singulier sur notre métier ? Peut-être parce que notre jeunesse fait de nous une banque avec des convictions. Une banque qui croit vraiment que la finance a un sens, qu'elle joue un vrai rôle sociétal. D'ailleurs, on accompagne plus d'un million de clients financièrement fragiles et on est la 1ère banque mondiale en matière de RSE grâce nos actions en faveur d'une finance durable. Notre jeunesse nous rend aussi conquérants.
A raison ! Notre Groupe Banque/Assurance accompagne plus de 20 millions de clients, ce qui fait de nous le 3ème groupe du secteur en France. Et, comme tous les jeunes, on bouillonne d'idées et de projets innovants pour continuer à nous développer, avec toujours le même engagement vis-à-vis de nos collaborateurs : leur offrir toutes les conditions pour s'étonner.
Maintenant qu'on se connaît, on vous en dit plus sur le poste ?
En tant que Chargé d'affaires Financements Structurés, vous assistez le Responsable Financements Structurés dans ses missions quotidiennes :
Vous initiez, gérez et participez à la mise en place d'opérations de financements structurés avec effet de levier (LBO, Croissance externe, Recapitalisation, etc…) principalement sur le marché small caps : rédaction de pitchs et d'offres commerciales (Termsheet) …, structuration, montage, exécution d'opérations et suivi du portefeuille.
Vous participez aux opérations de montage de dossiers de crédit en vue de leurs validations par le comité crédit (compréhension du business model du client : panorama concurrentiel, analyse du risque de contrepartie, analyse critique des Business Plans et modélisations…)
Vous assurez le suivi du dossier en interne et sa bonne coordination entre les intervenants notamment les services juridiques et le middle office. Vous veillez à la bonne exécution du closing du financement.
Vous rédigez les mémorandums d'informations en cas d'arrangement/ prise ferme et être l'interface avec les Confrères en phase de syndication. Vous serez également en interaction avec les différents métiers de la banque impliqués sur les opérations (Coverage, Juridique, Middle Office, …) et avec les autres départements spécialisés de la banque.
Vous gérez, sous la responsabilité du responsable, un certain nombre de dossiers de participation en direct.
Diplômé(e) d'un Bac +5 en Ecole d'Ingénieurs, Ecole de Commerce ou Université, vous justifiez d'une première expérience réussie en analyse financière et/ou financements structurés d'acquisition. Vous possédez de solides capacités d'analyse et de synthèse. Vous êtes en mesure d'appréhender les enjeux juridiques et financiers des opérations.
Doté(e) d'un excellent relationnel, vous appréciez travailler en équipe, vous êtes habitué(e) à évoluer dans des environnements exigeants, en mode projet et en transverse avec des délais contraints.
Votre pratique de l'anglais est courante. Votre rigueur et votre sens de l'organisation vous permettent de réaliser un travail de qualité dans le respect des procédures. La maitrise du pack office est requise.
En tant que Chargé d'affaires Financements Structurés, vous assistez le Responsable Financements Structurés dans ses missions quotidiennes :
Vous initiez, gérez et participez à la mise en place d'opérations de financements structurés avec effet de levier (LBO, Croissance externe, Recapitalisation, etc…) principalement sur le marché small caps : rédaction de pitchs et d'offres commerciales (Termsheet) …, structuration, montage, exécution d'opérations et suivi du portefeuille.
Vous participez aux opérations de montage de dossiers de crédit en vue de leurs validations par le comité crédit (compréhension du business model du client : panorama concurrentiel, analyse du risque de contrepartie, analyse critique des Business Plans et modélisations…)
Vous assurez le suivi du dossier en interne et sa bonne coordination entre les intervenants notamment les services juridiques et le middle office. Vous veillez à la bonne exécution du closing du financement.
Vous rédigez les mémorandums d'informations en cas d'arrangement/ prise ferme et être l'interface avec les Confrères en phase de syndication. Vous serez également en interaction avec les différents métiers de la banque impliqués sur les opérations (Coverage, Juridique, Middle Office, …) et avec les autres départements spécialisés de la banque.
Vous gérez, sous la responsabilité du responsable, un certain nombre de dossiers de participation en direct.
Quels seront votre salaire et vos avantages ? Vous disposerez d'un package complet composé d'une partie fixe sur 12 mois, d'une part variable liée à vos résultats et d'un intéressement. Vous bénéficierez également d'une mutuelle avantageuse, du CE de La Banque Postale, de jours de télétravail et vous aurez accès à des formations et à de multiples possibilités d'évolution.
