PRESTIMOINE est une structure agile et récente, née du développement de Monceau Patrimoine. Elle incarne la continuité d’une expertise patrimoniale bâtie avec rigueur depuis plusieurs années.
Prestimoine s’est imposé comme un cabinet indépendant de référence, au service des chefs d’entreprise, professions libérales et professionnels de la finance.
Son approche unique, la Stratégie Patrimoniale 360°, offre une vision globale des enjeux fiscaux, juridiques, financiers et patrimoniaux de ses clients.
PRESTIMOINE s’inscrit dans cette dynamique d’excellence, en alliant conseil sur mesure, solutions haut de gamme et partenariats d’exception. De réelles opportunités d’évolution seront à saisir au sein de Prestimoine
Description du poste
En étroite collaboration avec nos conseillers en gestion de patrimoine, vous assurerez les missions suivantes :
- Prospection commerciale pour prise de rendez vous
- Gestion et planification de l’agenda commercial
- Relance et suivi client par téléphone et mail
- Préparation des dossiers clients
- Mise en place des stratégies patrimoniales (prévoyance, retraite, placement financier)
- Rattaché(e) aux managers, vous accompagnez une clientèle exigeante dans ses projets de placements financiers.
Description du profil
Vous êtes actuellement en formation de niveau Bac+3 à Bac+5 (École de commerce, Master en gestion de patrimoine, droit fiscal ou finance) et vous souhaitez acquérir une première expérience dans le conseil en gestion de patrimoine.
Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques et bureautiques ainsi que des bases en gestion de patrimoine. Votre mission consistera à effectuer des appels ciblés, à assurer la gestion administrative ainsi que le suivi des clients.
Dynamique, réactif(ve), disponible et consciencieux(se), vous savez prioriser les tâches et êtes reconnu(e) pour votre proactivité ainsi que pour votre esprit d’équipe.
