Le Groupe Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par la taille des actifs (the banker 2022). Suite à l'acquisition de Degroof Petercam, banque belge de premier plan, le Groupe Indosuez Wealth Management intègre le Top 10 des acteurs du secteur de la gestion de fortune en Europe avec plus de 200 milliards d'euros d'actifs sous gestion.
Façonné par plus de 145 ans d'expérience, le Groupe Indosuez Wealth Management accompagne des grands clients privés, des familles, des entrepreneurs et des investisseurs professionnels du monde entier en leur proposant un continuum de services et d'offres intégrant Conseil & Financement, Solutions d'investissement, Fund servicing & Solutions technologiques et bancaires. Le Groupe Indosuez Wealth Management détient la société Azqore, filiale qui apporte une solution technologique complète et intégrée ainsi que des services d'opérations bancaires aux acteurs de la gestion de fortune. Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, le Groupe Indosuez Wealth Management rassemble 4 500 collaborateurs dans 16 différents territoires en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient.
- Préparer les dossiers d'ouverture de compte, gérer les informations des prospects et assurer la saisie dans les outils dédiés.
- Prendre en charge les opérations quotidiennes : gestion des comptes débiteurs, virements, suivi des entrées et sorties de fonds.
- Assurer le suivi des échéanciers (crédits, renouvellements, etc.).
- Veiller à la mise à jour documentaire et réglementaire du dossier client tout au long de la relation. À ce titre, vous serez en lien direct avec le client et partie prenante de la relation client avec le banquier.
- Promouvoir l'usage des canaux digitaux dans vos interactions avec la clientèle.
- Maîtriser et respecter les procédures et réglementations internes et externes.
- Préparer les rendez-vous clients : reportings, propositions financières, préparation des documents de souscription produits et services, édition de la documentation à signer, mise à jour du dossier client, etc., pour le banquier avec lequel vous travaillerez en binôme.
- Assurer la première ligne de défense contre la fraude.
- Interagir régulièrement avec les autres services de la banque (Assurance-vie, Gestion, Juridique, etc.).
- Vous êtes titulaire d'un Master d'école de commerce ou d'un diplôme universitaire en finance ou en économie.
- Une première expérience dans le secteur bancaire, au sein d'équipes en contact avec la clientèle serait un atout.
