INVESTISSEUR PRIVE
Investisseur Privé est un cabinet de gestion de patrimoine qui offre une expérience haut de gamme à ses clients grâce à des outils métiers et digitaux performants, dont la technologie d’analyse financière de Quantalys. Notre partenariat exclusif avec le magazine Le Particulier nous assure un développement commercial très soutenu.
Lancé début 2019, le cabinet gère déjà plus de 220 M€ d’actifs. C’est une entreprise innovante avec une équipe jeune (moyenne 30 ans).
NOTRE MISSION
Chez Investisseur Privé, nos conseillers patrimoniaux analysent votre situation, comprennent vos besoins, vos contraintes et vos envies pour vous proposer les stratégies patrimoniales les plus efficaces, ainsi que les placements financiers et immobiliers les mieux adaptés à vos objectifs. En s’appuyant sur le savoir-faire de nos experts patrimoniaux et la technologie exclusive et puissante d’analyse financière de Quantalys, nous vous proposons des tarifs justes et transparents. Notre plateforme digitale dédiée complète ce service en vous faisant gagner en autonomie et flexibilité.
DESCRIPTIF DU POSTE
Nous recherchons un(e) stagiaire (pas d’alternance). Rattaché(e) au Responsable du département Opération, votre mission sera d’épauler l’équipe Opérations afin de permettre d’absorber la montée en puissance de l’activité.
Vos missions principales seront :
- Traitement des dossiers de souscription en interaction directe avec les clients et les partenaires,
- Contact client dans le cadre des entrées en relation
- Suivi de la mise à jour des dossiers clients et de l’activité : actualisation KYC, CRM, reporting
- Suivi après-vente : répondre aux questions des clients et les accompagner sur leurs problématiques
- Participation à la création d’outils de suivi de l’activité (Excel – VBA)
PROFIL RECHERCHE
- De formation supérieure Bac+3/5 (IUT, BTS, école de commerce ou université)
- Bonne connaissance des produits d’investissement et des fondamentaux de la gestion de patrimoine (assurance-vie, PER, SCPI, PEA…)
- Maitrise du pack office. La maitrise de VBA serait un plus.
- Vous avez le goût du contact client, vous faites preuve de rigueur, d’empathie et de diplomatie
- Vous êtes à l’aise dans une équipe multitâche tout en sachant être autonome, organisé(e) et rigoureux(se).
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Lieu : 3, rue du Faubourg Saint Honoré - Paris, 8ème arrondissement
Durée : 6 mois – Début du stage : 4 janvier 2026
Gratification de 950 € brut / mois + Tickets restaurants + remboursement 50% des frais de transport
Merci d’envoyer votre candidature et votre CV à < email supprimé pour raison de sécurité >