Referencia: 38830
Vacante: ROL Gestión Financiación Estructurada y Banca Inversión
Localización: España > Madrid > MADRID
Niveles Organizativos: Banca Corporativa > Financiación Estructurada > Corporate Lending & Leveraged Finance > Corporate Lending > Corporate Lending Centro, Este y Sur
Recuerda actualizar tu perfil profesional antes de hacernos llegar tu candidatura
Somos el cuarto grupo bancario español. Pero, sobre todo, somos un equipo genuino de personas colaborando para ofrecer las mejores soluciones a nuestros clientes. En Banco Sabadell, #QueremosQueSeasTú, porque sabemos que el talento único de cada persona es lo que nos hace #SerSabadell.
En estos momentos buscamos incorporar en Madrid (preferentemente) o en Barcelona a nuestro / nuestra / futuro / futura / Associate / VP para incorporarse dentro del área de Corporate Lending que forma parte de la Dirección de Financiación Estructurada de CIB.
Lo que harás en tu día a día...
Tu principal misión será la de apoyar en la originación, estructuración y ejecución de operaciones de Corporate Lending para clientes corporativos tanto Investment Grade (IG) como sub-IG y clientes de la red de Empresas. Como contribuidor / contribuidora con experiencia, tendrás enfoque en la preparación de materiales de marketing, análisis de información cualitativa y cuantitativa, elaboración de modelos financieros, preparación de expedientes de riesgo, análisis / revisión de documentación legal y gestión integral interna de cada una de las operaciones.
Debiendo ejecutar lo anterior con una visión que combine tanto el modelo de negocio tradicional de balance como un modelo de O-t-D de originación y distribución, incorporando en la oferta a los clientes tanto el producto de Corporate Lending como otros productos de Banca de Inversión.
Como Associate / VP de Corporate Lending , gestionarás con un alto grado de autonomía las siguientes responsabilidades:
Lo que valoramos...
Ser Sabadell, también es sumarte a...
¿Compartes estos valores? Únete a Banco Sabadell y haz que tu talento marque la diferencia.
#QueremosQueSeasTú
Banco Sabadell está comprometido en promover ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas, procurando el desarrollo profesional de la plantilla y garantizando la igualdad de oportunidades en su selección, formación y promoción ofreciendo un entorno de trabajo libre de cualquier discriminación por motivo de género, edad, orientación sexual, religión, etnia o cualquier otra circunstancia personal o social.
Banco Sabadell forma parte de la red de empresas con el distintivo de "Igualdad en la Empresa" otorgado por el Ministerio de Igualdad.
Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de cualquiera de sus apartados en cualquier soporte sin el consentimiento por escrito del Grupo Banco Sabadell.
Vacante: ROL Gestión Financiación Estructurada y Banca Inversión
Localización: España > Madrid > MADRID
Niveles Organizativos: Banca Corporativa > Financiación Estructurada > Corporate Lending & Leveraged Finance > Corporate Lending > Corporate Lending Centro, Este y Sur
Recuerda actualizar tu perfil profesional antes de hacernos llegar tu candidatura
Somos el cuarto grupo bancario español. Pero, sobre todo, somos un equipo genuino de personas colaborando para ofrecer las mejores soluciones a nuestros clientes. En Banco Sabadell, #QueremosQueSeasTú, porque sabemos que el talento único de cada persona es lo que nos hace #SerSabadell.
En estos momentos buscamos incorporar en Madrid (preferentemente) o en Barcelona a nuestro / nuestra / futuro / futura / Associate / VP para incorporarse dentro del área de Corporate Lending que forma parte de la Dirección de Financiación Estructurada de CIB.
Lo que harás en tu día a día...
Tu principal misión será la de apoyar en la originación, estructuración y ejecución de operaciones de Corporate Lending para clientes corporativos tanto Investment Grade (IG) como sub-IG y clientes de la red de Empresas. Como contribuidor / contribuidora con experiencia, tendrás enfoque en la preparación de materiales de marketing, análisis de información cualitativa y cuantitativa, elaboración de modelos financieros, preparación de expedientes de riesgo, análisis / revisión de documentación legal y gestión integral interna de cada una de las operaciones.
Debiendo ejecutar lo anterior con una visión que combine tanto el modelo de negocio tradicional de balance como un modelo de O-t-D de originación y distribución, incorporando en la oferta a los clientes tanto el producto de Corporate Lending como otros productos de Banca de Inversión.
Como Associate / VP de Corporate Lending , gestionarás con un alto grado de autonomía las siguientes responsabilidades:
- Prepararás pitches para clientes y confeccionarás ofertas de financiación, que incluirán la potencial utilización de instrumentos específicos de Corporate Lending como Term Loans (TL-Bs , TL-As, RCFs, Capex, Guarantee Lines, Bridges, etc.), private placements, HY Bonds, IG-Bonds y otras facilidades bilaterales o sindicadas, además de cualquier otro producto de CIB.
- Analizarás toda la información correspondiente a una operación: teaser, infomemo, due diligence, memorándums de estructura, información pública, etc.
- Elaborarás modelos financieros complejos.
- Prepararás los expedientes de riesgo de las operaciones asignadas y los defenderás ante Riesgos.
- Ayudarás en la gestión y revisión de la documentación legal y del proceso de KYC vinculado a las operaciones.
- Interactuarás con stakeholders externos (clientes corporativos, asesores, otros bancos, etc.) e internos (coverage, syndicate, asesoría jurídica, riesgos, etc.).
- Construirás y mantendrás una red de relaciones sólida con estos stakeholders.
Lo que valoramos...
- Tu formación superior titulación universitaria en ADE, Economía, Empresariales, Ingeniería o disciplinas afines. Se valorarán positivamente estudios de posgrado (MBA, Máster en Finanzas o similar) o certificaciones como CFA.
- Aportarás mínimo de 4 a 6 años de experiencia en banca o boutiques financieras dentro de áreas como Corporate Lending, Leveraged Finance, M&A, Debt Advisory, Corporate Banking, Debt Restructuring o Riesgos.
- Habrás desarrollado la mayor parte de tu trayectoria en financiación corporativa y/o M&A, participando activamente en la estructuración y ejecución de operaciones.
- Contarás con experiencia preparando pitches y propuestas para clientes.
- Que cuentes con un nivel muy avanzado de español e inglés, tanto oral como escrito. El conocimiento de un tercer idioma será un plus.
- Aportarás un sólido conocimiento de los productos de Corporate Lending y experiencia en la estructuración y ejecución de operaciones de financiación.
- Conocerás en profundidad el mercado nacional e internacional de financiación corporativa y sus principales tendencias.
- Tu manejo a nivel avanzando en modelización financiera y manejo de herramientas como Excel, PowerPoint y Word. Valorándose positivamente conocimiento de Bloomberg.
- La experiencia en entornos internacionales será valorada positivamente.
- Buscamos una persona altamente motivada, con una fuerte orientación a resultados y capacidad para desenvolverse con éxito en entornos exigentes y dinámicos. Destacarás por tu capacidad analítica y de resolución de problemas, combinando pensamiento estratégico, innovación y creatividad para aportar soluciones de valor. Además, contarás con excelentes habilidades de comunicación e interpersonales, que te permitirán colaborar eficazmente con distintos stakeholders y generar relaciones de confianza basadas en la integridad, la profesionalidad y la ética.
Ser Sabadell, también es sumarte a...
- Un proyecto de crecimiento, sostenible y con propósito.
- Desarrollo profesional en una cultura que promueve el crecimiento interno.
- Un entorno inclusivo y diverso, donde apreciamos el valor único de cada persona.
- Condiciones de primer nivel: modelo híbrido de teletrabajo, medidas de conciliación, flexibilidad y desconexión, 31 días de vacaciones al año, acceso a productos financieros con condiciones exclusivas, entre muchas otras ventajas.
- Acceso a nuestro programa de bienestar: revisiones médicas, deporte, nutrición, voluntariado, eventos, descuentos, etc.
¿Compartes estos valores? Únete a Banco Sabadell y haz que tu talento marque la diferencia.
#QueremosQueSeasTú
Banco Sabadell está comprometido en promover ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas, procurando el desarrollo profesional de la plantilla y garantizando la igualdad de oportunidades en su selección, formación y promoción ofreciendo un entorno de trabajo libre de cualquier discriminación por motivo de género, edad, orientación sexual, religión, etnia o cualquier otra circunstancia personal o social.
Banco Sabadell forma parte de la red de empresas con el distintivo de "Igualdad en la Empresa" otorgado por el Ministerio de Igualdad.
Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de cualquiera de sus apartados en cualquier soporte sin el consentimiento por escrito del Grupo Banco Sabadell.