Family Protection & Planning - Stage

Job Description

Il Servizio Family Protection & Planning è il centro di competenza di Banca Generali per la consulenza sulla protezione del patrimonio e la pianificazione del passaggio generazionale, la risorsa inserita, affiancherà il proprio tutor nelle seguenti attività:

• Supporto alla consulenza patrimoniale: affiancare il team nell'analisi e nella preparazione di soluzioni per la protezione e il trasferimento del patrimonio, sia per atti tra vivi (donazioni, trust, private insurance) che per successioni
• Assistenza alla Rete Commerciale: collaborare nella raccolta e analisi di dati sull'assetto patrimoniale familiare e sulla governance delle imprese di famiglia
• Coordinamento delle attività di Family Office: supportare nella gestione delle relazioni tra gli specialisti interni ed esterni, rafforzando il ruolo di regia della banca nel contesto del Family Business
• Gestione delle partnership professionali: assistere nella selezione e gestione di collaborazioni con professionisti esterni per rispondere a esigenze specifiche dei clienti
• Ricerca normativa e supporto informativo: fornire risposte e approfondimenti su temi come tutela dei soggetti deboli e amministrazioni di sostegno, sotto la supervisione del team
• Promozione dei servizi fiduciari: contribuire alla presentazione dell'offerta di Generfid, integrando i servizi fiduciari nell'ambito della consulenza patrimoniale
• Aggiornamenti normativi: supportare la preparazione e la condivisione di aggiornamenti normativi rilevanti per la Rete Commerciale
• Formazione e supporto operativo: collaborare alla creazione di materiali didattici e all'organizzazione di attività formative per la Rete, con focus su pianificazione familiare e protezione del patrimonio

Requirements

Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

• Laurea magistrale in Legge o Economia conseguita o in fase di conseguimento
• Ottima conoscenza della suite Microsoft Office (principalmente Excel e PowerPoint)
• Ottime capacità analitiche e di problem-solving
• Mentalità orientata al lavoro di squadra
• Buona padronanza della lingua inglese

Nice to have:

• Flessibilità e capacità di gestire complessità e cambiamenti
• Curiosità intellettuale, creatività, capacità di analisi e di ascolto, pensiero critico con una costante volontà di conoscere e sperimentare nuove esperienze/strumenti formativi
• Proattività nell'identificare sfide/opportunità e nel consigliare soluzioni
• Conoscenza dei principi fondamentali del mondo finanziario
• Esperienza nell'utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale (Copilot)

Company Profile

Banca Generali Private si prende cura del patrimonio delle famiglie tramite consulenti di grande esperienza e valore. La banca si caratterizza per l'unicità della sua offerta, che abbraccia prodotti bancari, soluzioni d'investimento, advisory e servizi esclusivi e personalizzati nell'ambito del wealth management, con una particolare attenzione all'innovazione digitale e alla sostenibilità.