Rémunération fixe sur 13 mois (selon profil et expérience) et primes variables en fonction de votre performance et de celle de l'entreprise
Membre d'un réseau national reconnu comme acteur majeur du conseil et de l'expertise comptable, CERFRANCE POITOU-CHARENTES c'est :
Envie d'en savoir plus ? N'hésitez pas à consulter notre site : https://www.poitoucharentes.cerfrance.fr/
Vous souhaitez mettre votre expertise patrimoniale au service d'une relation client de qualité et proposer des solutions sur mesure à forte valeur ajoutée ?
En tant que Conseiller en gestion de patrimoine au CERFRANCE Poitou-Charentes, vous participerez au développement de l'offre de conseil patrimonial sur votre secteur géographique et accompagnerez vos clients dans la réalisation de leur projet.
Rattaché(e) à Thomas, Responsable du pôle patrimoine, vous rejoindrez une équipe de 11 personnes et vous serez rattaché(e) à l'agence Loudun (86).
Votre quotidien s'articulera autour des missions suivantes :
• Accompagner les clients du territoire en matière de création, de développement, de protection et de transmission du patrimoine ;
• Etablir et/ou actualiser l'état des lieux de la situation patrimoniale des clients du territoire ;
• Définir et suivre dans le temps une stratégie adaptée à chaque situation par le biais d'une offre de service d'accompagnement à forte valeur ajoutée ;
• Assurer une veille et maintenir à jour son niveau d'expertise sur l'ensemble des domaines relatifs à la gestion de patrimoine ;
• Intégrer les orientations stratégiques de l'entreprise et inscrire le développement de ses actions dans les objectifs définis ;
• Contribuer, en fonction des besoins, à l'activité globale du service.
Dans le cadre de vos missions vous serez amené(e) à vous déplacer sur les secteurs géographiques de Thouars (79) et Châtellerault (86) et ponctuellement pour divers évènements (formations, réunions...).
Ce qui est important pour nous :
• La satisfaction client que nous plaçons au cœur de notre mission. Nous nous engageons à leur offrir des services de qualité en tenant compte de leurs besoins ;
• Un esprit d'équipe fort où la collaboration et le soutien mutuel nous animent au quotidien. Travailler ensemble, partager nos connaissances et s'entraider sont pour nous des éléments clés de notre réussite ;
• Le développement des compétences à travers des formations et un accompagnement personnalisé des salariés afin de leur permettre de mener à bien leurs missions et de saisir des opportunités d'évolution.
Pourquoi nous rejoindre ?
Membre d'un réseau national reconnu comme acteur majeur du conseil et de l'expertise comptable, CERFRANCE POITOU-CHARENTES c'est :
• Une entreprise associative à taille humaine :700 collaborateurs répartis sur 32 agences, au service de 13 000 clients/adhérents ;
• Un ancrage local fort : soutien actif aux initiatives locales et au développement des territoires ;
• Une entreprise responsable et engagée : démarche RSE, pratiques éthiques et durables ;
• Un cadre de travail agréable : autonomie, confiance, mise en place de temps collectifs.
Envie d'en savoir plus ? N'hésitez pas à consulter notre site : https://www.poitoucharentes.cerfrance.fr/
Votre rigueur, votre capacité d'écoute et votre esprit d'équipe vous permettront de réussir et d'évoluer au sein de notre structure.
Vous êtes diplômé d'un Bac+5 (Master 2 Gestion de patrimoine, finance, ESC) et vous possédez idéalement une première expérience dans le conseil en gestion de patrimoine. Vous maitrisez les savoirs juridiques, fiscaux et financiers et vous connaissez les principales stratégies patrimoniales liées au dirigeant d'entreprise.
Membre d'un réseau national reconnu comme acteur majeur du conseil et de l'expertise comptable, CERFRANCE POITOU-CHARENTES c'est :
- Une entreprise associative à taille humaine :700 collaborateurs répartis sur 32 agences, au service de 13 000 clients/adhérents ;
- Un ancrage local fort : soutien actif aux initiatives locales et au développement des territoires ;
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Dans le cadre de vos missions vous serez amené(e) à vous déplacer sur les secteurs géographiques de Thouars (79) et Châtellerault (86) et ponctuellement pour divers évènements (formations, réunions...).
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