Activité
ODDO BHF Banque Privée accompagne de grands clients privés depuis plus d'un siècle sur leurs problématiques patrimoniales et entrepreneuriales. A travers plusieurs types de gestion, nous proposons à nos clients une approche personnalisée, fondée sur le conseil et la qualité de service autour d'une large gamme d'expertise : salle de marché dédiée, structuration juridique et fiscale...
Descriptif du poste
Au sein du bureau de Bordeaux, vous ne serez pas un simple support, mais constituerez un véritable binôme direct avec un Banquier Privé Senior avec un double objectif : 1/ la structuration et la maximisation de la valeur du fonds de commerce existant 2/ la prospection multicanale et l’animation de réseaux prescripteurs, d’événements et d’initiatives à forte valeur ajoutée pour accélérer la conquête en région
1. Développement commercial et rayonnement local
oAppui à la croissance : Participer à la détection d’opportunités d’investissement au sein du portefeuille existant / Soutenir le développement de la relation avec les familles pour assurer la pérennité du fonds de commerce / planifier des rdvs auxquels vous pourrez participer ; répondre aux appels entrants et orienter les clients vers les bons interlocuteurs en internes
oProspection et conquête : Accompagner le banquier dans ses démarches auprès d'une cible de dirigeants et de grands patrimoines dans le Sud-Ouest ; participer à des actions d’appels sortants « dans le dur » / agir comme relais opérationnel dans l’organisation des événements clients et des campagnes produits.
2. Ingénierie Patrimoniale et pilotage de l’activité
o Analyse technique et financière : Contribuer à la réalisation des propositions d’investissement et bilans patrimoniaux / Assistance fiscale : Apporter un support technique précis lors des périodes déclaratives ou des opérations de restructuration d'actifs
o Pilotage et conformité : Effectuer le suivi régulier des portefeuilles clients pour optimiser l'allocation d’actifs et les performances / analyse proactive des profils clients (KYC/AML) / Élaborer des reportings à forte valeur ajoutée et assurer un suivi irréprochable des dossiers clients dans le respect de la conformité et des procédures internes
Profil et compétences Recherchées
oEtudiant en école de commerce ou équivalent universitaire, niveau Master 1 ou Master 2
oForte appétence commerciale et sens du client
oDynamisme, esprit d'initiative
oAutonomie, capacité d'analyse
oRigueur, sens des responsabilités, organisation
oBon esprit d'équipe
oBon sens, esprit curieux
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. Nous vous accompagnons lors du process de recrutement et une fois recruté(e), pour adapter et/ou faciliter au mieux votre vie au sein de l'entreprise. N'hésitez pas à poser des questions lors de l'entretien RH.
